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财经早餐2022年7月4日星期一

//  热点聚焦  //

1、备受瞩目的ETF互联互通今日将正式启航。首批纳入ETF通的合资格标的共有87只,包括沪股通ETF共53只,深股通ETF共30只,港股通ETF共4只。多家基金企业表示,ETF互联互通机制是两地资本市场深化交流合作的重要成果,不仅为投资者提供了更加多元的投资标的,而且有望给两地市场带来一定的增量资金,尤其是给内地ETF做大做强提供了宝贵机会,长远看有利于内地基金企业“走出去”。有机构预测内地ETF交易量以及境外长线配置比例会逐步提升,预计1500亿-2000亿左右的北向资金会配置到内地ETF上。

2、两千亿市值锂业巨头爆雷,涉嫌内幕交易被立案。赣锋锂业昨晚公告称,因涉嫌A股某上市企业股票二级市场内幕交易,证监会于今年1月24日决定对企业立案。赣锋锂业表示,上述事项不会对企业的正常生产经营活动产生影响。截至7月1日收盘,赣锋锂业股价报156.97元/股,总市值为2260亿元。而截至一季度末,其股东户数近22万户。对于企业被证监会立案,赣锋锂业董事长李良彬表示,主要原因是2020年6月份,企业在与江特电机洽谈并购事宜期间,购买了江特电机的股票。江特电机是近年来A股市场中不折不扣的超级牛股,在2020年5月20日创出1.25元/股的多年新低后,企业股价一路上扬,并在2021年9月14日创下历史新高32.56元/股,期间累计涨幅超过2306%。

3、据澎湃资讯,网络流传文件显示,国家发改委拟于7月4日召开会议,分析近期生猪市场供需和价格形势。该会议通知发给相关协会和养殖企业等。通知称,将提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求,研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。有业内人士对上述会议通知予以确认,并称目前市场不缺猪,但过度压栏导致近期价格过快上涨,后期8-9月集中出栏又很可能导致价格快速下跌,不利于行业平稳健康发展。

4、“造谣南京银行”案子破了,一券商分析师被治安处罚。南京警方昨日通报称,网民傅某某出于博眼球的目的,在小区业主微信群内发布自己编造的有关南京银行的虚假信息造成不良影响。事发后,傅某某主动采取消除影响的措施并认错悔过。公安机关已依法对其给予治安管理处罚。据媒体此前报道,发布相关言论的傅某某为西部证券分析师,目前已被西部证券解雇。另外,南京银行昨晚率先发布首份A股上市银行业绩快报显示,该行上半年营业收入235.32亿元,同比增16.28%;归母净利润101.5亿元,同比增长20.06%。

5、海外最大中国股票基金——安联神州A股基金5月减持宁德时代,减持幅度高达17.98%,重仓排位也从之前的第一大重仓股降低为第五大重仓股。截至5月底,安联神州A股基金前10大重仓股分别为中信证券、汾酒股份、五粮液、隆基绿能、宁德时代、招商银行、美的集团、保利发展、恩捷股份,其中隆基绿能5月获得加仓6.38%。同时,海外第二大中国股票基金“摩根基金-中国A股机遇基金”5月也减持宁德时代,减持幅度11.29%。截至5月底,“摩根基金-中国A股机遇基金”前十大重仓股分别为为宁德时代、招商银行、通威股份、隆基绿能、中国平安、五粮液、宝信App、国电南瑞、万科A,其中通威股份也遭到减持。

// 环球市场 //

1、美国经济衰退的风险,将如何影响美股,或许是大部分投资者关心的话题之一。美国银行首席投资策略师Michael Hartnett在报告中指出,美国经济衰退、股市崩盘可能是这一轮美股熊市的最后2站,一旦尘埃落定,机会就来了。作为全球最大的经济体,美股的大跌,或将影响到新兴经济体的股市。根据高盛的数据,在标普500指数下跌超过10%的情况下,MSCI新兴市场指数受到拖累平均会下跌26%。但对于中国股票,高盛最新报告指出,MSCI中国指数可能会因近期的宏观经济数据改善而受到提振,这对投资者来说是一个极佳的机会。摩根大通也认为,中国为全球股市提供了一个“安全避风港”,对支撑增长的政策的乐观情绪,加上限制措施有所放宽,使中国股市“处于非常有利的地位”,特别是当相对估值较低的时候。

// 宏观 //

1、国家减灾委员会办公室、应急管理部会同自然资源部、水利部等部门召开会商会,对7月份全国自然灾害风险形势进行分析研判。综合分析认为,7月份,多雨区主要分布在东北、华北、华中北部以及江南南部、华南、西南南部,上述地区洪涝灾害风险高,部分河流可能发生超警洪水或区域性暴雨洪水。

2、国家防总副总指挥、应急管理部部长黄明主持召开防汛防台风专题视频会商调度会,研判当前台风和汛情发展趋势,进一步部署台风“暹芭”防范应对工作。据气象预报,今年第3号台风“暹芭”将于4日进入湖南,未来三天受“暹芭”及其减弱后的低压环流和西风槽等系统共同影响,广东、广西、湖南、湖北、河南、山东、苏皖北部及辽宁等地将先后出现强降雨天气。国家防总决定继续维持防汛防台风三级应急响应。

3、北京市金融监管局等六部门近日联合印发《关于对科技创新企业给予全链条金融支撑的若干措施》,加大对科技创新企业的创业投资、银行信贷、上市融资等多方式全链条金融支撑力度,打造多层次、专业化、特色化的科技金融体系,有力支撑北京国际科技创新中心建设。

4、据经济参考报,时至年中,经济形势研判进入关键期。近来国家发展改革委展开密集摸底,地方发展改革部门也陆续召开分析座谈会,分析上半年经济运行,部署下一步重点工作。根据这些会议释放的信号,当前经济逐步向好,保持良好复苏态势,但稳增长压力依然较大。下一阶段,助力企业满产稳产、因地制宜出台提振消费政策、有序有效推进重大项目建设等仍是重中之重。 

5、央行沈阳分行等部门出台实施意见,引导资本向绿色领域聚集,促进辽宁绿色低碳发展。意见设立完善绿色金融服务体系、打造绿色金融服务品牌和助推绿色低碳发展三大目标,提出确保在三年内绿色贷款余额达到5000亿元、年平均增速不低于10%的量化目标。

6、安徽泗县7月3日新增新冠肺炎阳性病例234例,其中确诊病例20例,无症状感染者214例。7月3日0-21时,安徽灵璧县新增无症状感染者30例,均在隔离管控和重点风险人员中发现。青岛市卫健委通报,7月3日0时至24时,青岛市黄岛区新增3例新冠肺炎本土确诊病例(轻型),新增4例本土无症状感染者。7月3日0-17时,上海市新增社会面1例新冠肺炎本土无症状感染者。7月3日0-23时,杭州新增1例新冠病毒无症状感染者,为集中隔离点检出。7月3日,无锡市在对集中隔离和重点风险人员进行核酸检测中发现35名初筛阳性。

// 国内股市 //

1、监管不断趋严背景下,被立案调查上市企业数量逐渐增加。截至6月末,2022年以来立案调查企业多达32家,极有可能超过2021年的数量,也就是说今年被立案调查企业总数或创新高。往前看2009年至2016年这八年间,立案调查企业数量均未超过5家。从这些被立案调查的企业看(2000年以来的数据),立案原因五花八门,有信息披露违法违规,有内幕交易,也有涉嫌操纵证券市场等,其中信息披露违法违规企业数量占比超过八成。

2、尽管7月首个交易日A股市场迎来些许调整,但4月底至今,市场主要股指持续保持反弹态势。对于后市,机构整体上也保持较为积极看法,认为市场整体仍处在反弹区间,稳增长政策有望持续发力,国内流动性将维持宽松,继续看好A股投资价值。从布局角度看,股价已充分调整的疫后修复核心资产值得重点关注,此外,转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股也值得布局。

3、打新赚钱效应全面回归。延续6月以来沪深新股上市首日无一破发的纪录,7月1日上市的两只新股均大涨。上周(6月27日至7月1日)共6只新股上市,无一家首日破发。伴随着A股近两月反弹走强,今年5至6月上市的49只新股中,除三只北证新股和转板上市的观典防务首日破发外,其余新股无一首日破发。

4、中信证券表示,A股处于本轮行情的第二阶段,政策合力推升基本面预期预计将驱动估值修复,随着欧美加息叠加和中报业绩分化等因素扰动,预计7月行情波动加大,节奏趋缓,结构上三大板块轮动重估,建议在消费、成长制造和医药保持均衡配置。

5、投资者正在“真金白银”地押注港股。截至6月30日,南向资金6月累计加仓达534亿港元,创16个月新高,且是自2021年12月以来连续第7个月净流入;今年以来,南向资金合计已净流入2076.32亿港元。汽车股6月获南向资金青睐,理想汽车获加仓63.78亿港元,居净买入榜之首,且月内股价飙升超50%;吉利汽车、小鹏汽车-W分别获净买入31.28亿港元以及8.25亿港元。快手-W、Tencent控股分别获34.78亿港元以及13.32亿港元资金加仓。新能源中,光伏巨头协鑫科技则获18.23亿港元净流入。

6、6月27日至7月3日,机构合计调研上市企业246家。调研方以证券、基金机构涉猎广泛,分别参与调研202家、180家企业;被调研方则以电子、医药生物、机械设备和电力设备板块企业居多,均有25家及以上企业上榜。“非洲手机之王”传音控股共获320家机构调研,数量居首。调研机构数量居前的个股还有高测股份和长远锂科,机构数量均在200家以上。

7、湖南发动国改三年行动“收官之战”,三日之内5家省属国企披露战略重组事宜,包括金健米业、新五丰、华升股份、湖南黄金以及华天酒店。接近湖南国资委人士透露,这是湖南国资改革推进的统一部署,方向或为“主业归核,资产归集,产业归位”的国改战略规划,相关重组方向和细节应该会很快披露。

8、越来越多上市企业开始利用期货衍生品管理生产经营风险。2022年以来A股上市企业已发布拟参与期货交易的资金合计已超过550亿元。深交所副总经理李鸣钟表示,近十年来,深市共有约500家企业开展过套期保值业务,其中,连续规范开展套期保值业务的企业,平均收益水平要高于同行。

9、市场监管总局要求严查麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题,新疆市场监管部门已对企业立案调查。麦趣尔就纯牛奶不合格致歉,并称据企业初步排查,不合格产品系由企业在纯牛奶和调制奶两种品类生产切换过程中未能有效清洗产品罐线的残留调制奶,导致调制奶中合法的食品添加剂(含丙二醇成分)混入纯牛奶。企业将配合政府相关部门进一步核查事件准确原因,并将及时向社会公布。

10、根据新股发行安排,本周将有6只新股申购,集中在前3个交易日。周一申购的科创板新股华盛锂电,发行价高达98.35元/股,发行市盈率为25.96倍,顶格申购需配沪市市值7万元。华盛锂电是锂电池电解液添加剂龙头,“明星”客户包括比亚迪、宁德时代、天赐材料等,比亚迪还持有华盛锂电1.98%的股份。

11、据经济参考报,截至7月2日,共有79家上市企业发布2022年上半年业绩预告,超8成企业业绩预喜。其中,天华超净、盛新锂能、美联新材、雅化集团、川金诺净利润预计增幅居前五位,五家企业上半年净利润同比预增均超300%。值得注意的是,业绩预告中净利润增速排名靠前的多家企业均有涉“锂”业务,锂电上市企业业绩表现亮眼。 

12、据经济参考报,先抑后扬的A股上半年正式收官。尽管各主要指数持续震荡,市场成交依旧保持活跃,总成交额超114万亿元。业内人士指出,整体来看上半年稳增长主线占优,伴随一系列利好政策的支撑和持续加码,市场情绪正逐步修复。进入下半年,政策合力有望推升基本面预期进一步修复,以“稳”为主仍是主要方向,科技成长、大消费板块尤其值得关注。 

13、据经济参考报,Wind数据显示,2022年上半年,A股一级市场整体发行节奏有所回落。但就全球来看,今年上半年IPO上市家数和融资规模已领衔全球市场。此外,配股融资规模大幅提升也成为一大亮点。具体来看,2022年上半年A股融资事件共360起,同比减少212起;股权融资总金额为6548亿元,较去年同期下降10%。 

14、美图企业预期上半年净亏损2.749亿元至3.499亿元,净亏损同比增加99.6%至154.1%,主要原因为已购买加密货币减值。

15、GREE电器公告称,企业子企业盾安环境为避免关联担保债务逾期对其生产经营造成不良影响,先行于6月30日清偿剩余关联担保债务约3.33亿元,企业后续将视盾安环境9.71%股份的转让事宜的进展,在不晚于今年10月31日之前按照《关于解决关联担保事宜的专项协议》确定的原则就盾安环境的关联担保债务承担最终兜底责任。

16、聚龙退、当代退、邦讯退昨晚分别公告称,企业股票已被深交所决定终止上市,将在7月4日被摘牌。

17、美图企业在港交所公告称,预期集团今年上半年可能录得约人民币2.749亿元至3.499亿元之间的净亏损,净亏损同比增加约99.6%至154.1%。净亏损预期增加的主要原因为已购买加密货币减值。

18、海上风电场施工浮吊船福景001轮遇险沉没,27人落水失联。“福景001”轮遇险前正在为粤电阳江青洲一、二海上风电项目海上主体工程进行施工,该项目主要由粤电力A子企业投资建设,规划装机容量为1000兆瓦。

19、澳优在港交所公告称,预计上半年收入约人民币33.5亿元至35亿元,按年减少18%至21.6%;企业权益持有人应占利润约9500万元至1.6亿元,按年减少73.1%至84%。

20、碧桂园公告称,6月单月共实现归属企业股东权益的合同销售金额约345.2亿元。

// 金融 //

1、曾出现在推动基金行业高质量发展意见中的“让利型基金产品”,或正在筹划之中。据中国基金报,已有多家基金企业上报了管理人合理让利型产品相关方案,不过目前尚未有明确的产品形式。一位基金企业产品人士透露,目前上报产品方案的基金企业可能已经超过10家。谈及“让利型”产品的前景,不少人士认为,此类产品在一定程度上更有利于管理人与持有人的利益共担,鼓励管理人进一步充分发挥主动管理能力,有利于提升投资者的投资体验,具备旺盛生命力。

2、基金企业逆势布局纳指ETF。证监会网站显示,6月27日,汇添富及招商基金齐齐上报了纳斯达克100ETF,就在今年6月中旬,南方及景顺长城也分别上报了标普500ETF、纳斯达克科技指数发起式基金。此外,今年以来,还有包括嘉实、华安、博时、南方等基金企业上报了纳斯达克100ETF或纳斯达克100指数基金,天弘基金也上报了一只名为纳斯达克ISECTA云计算指数的基金产品,部分基金已处于获批待发的状态。

3、公募基金发行市场相对回暖,二季度新成立基金发行份额达到4111.18亿份,环比增长50.14%,发行总规模达到4238.1亿元,环比增长54.77%;其中,6月新成立139只基金,合计发行2358.1亿份,相当于年内其他月份的两倍。二季度合计发行135只债券型基金,发行份额占比由一季度的36.33%提升至83.97%,平均份额提升至25.57亿份,为2021年以来新高。权益类基金热度明显下降,二季度股票型基金募集金额略超过200亿元,再次刷新2019年以来新低;混合型基金合计募集金额319.11亿元,环比下降76.26%。

4、2022年上半年,公募基金累计分红突破1400亿,达到1411.7亿元,不仅较去年同期增长9.4%,而且创下公募基金成立以来“上半年”分红总额的新高纪录。在2063只参与分红的基金中,债券型基金有1594只,占比77.27%;而这些债券型基金合计分红达到757.95亿元,占据上半年全部基金分红金额的半壁江山。权益类基金分红力度也较大,上半年混合型基金、股票型基金分红总额分别达到548.56亿元、76.74亿元。

5、随着股市的反弹,私募发行销售市场有所回暖。私募大佬管华雨的新产品最近在渠道热销,首募规模已经超过50亿元;前不久董承非“奔私”后首秀也大卖45亿,还有Two Sigma、桥水等外资的产品在渠道低调发行,也受追捧。市场人士分析,基金经理过往表现好、市场认可度高,叠加行情回升、投资者情绪逆转等,或是近期销售起来的原因。目前私募销售市场最困难的时刻已经过去,7月还有勤辰资产崔莹等明星私募将新发,对下半年市场比较期待。

6、Wind数据显示,剔除今年新发产品,ESG投资基金与纯ESG基金今年上半年平均收益均告负。其中ESG投资基金出现业绩分化,首尾相差超47%。多位业内人士表示,今年在国内的经济形势受到疫情反复,以及复杂国际环境的影响下,市场大幅回调,因此大部分ESG主题基金的表现都受到了拖累,但也不乏一些以新能源为主要投资标的的产品,受益于板块飙升而取得较好的收益。

7、中国银行河北省分行原首席业务经理何方恩涉嫌严重违纪违法,目前正接受审查调查。 

8、据经济参考报,公募基金上半年“期中考”正式落幕。从业绩表现看,原油主题基金领涨市场,部分规模小于10亿元的“小而美”基金业绩表现靠前。而尽管多数权益类基金仍未“收复”亏损失地,但仍有部分持仓煤炭、地产的主动权益类基金斩获较高收益。而在数量和规模上,上半年全市场基金数量已突破万只,总规模则重新回升至26万亿元。 

9、Wind数据显示,今年上半年,在跌宕起伏的行情中,主动权益类基金表现不佳,仅有不足14%的产品实现了正收益,回报超过15%的基金仅有35只。3000余只主动权益类基金中仅有170只基金的净值实现了正收益。不过也有表现突出的基金上半年的收益超过了50%。 

10、今日,首批8只碳中和ETF纷纷开售,这一跟踪中证上海环交所碳中和指数,主要以“深度低碳”和“高碳减排”两大方向为股票池的产品一经获批就备受关注。 

11、资产管理规模约3500亿元的华宝基金公告,企业原董事长朱永红因工作安排离任,将由黄孔威新任企业董事长一职。近期华宝基金还发生了股东变更,华平资产管理有限合伙将其持有的20%股权转让给江苏省铁路集团新萄京娱乐网址2492777。今年以来变更的公募高管已有159人次,涉及74家企业。除了涉及董事长、总经理等重要岗位,还有多家基金企业公告新任财务负责人,也出现了督察长和副总职位对调等情况。

12、成都市政府发布干部职务任免通知显示,市政府决定徐登义为成都农商行行长人选。徐登义此前主要供职于建行系统,曾任建行泸州分行行长、四川省分行机构业务部总经理、四川省分行资深副经理等职。在此之前,成都农商行原行长黄建军已升任该行董事长。

13、沈阳农商行顺利完成了辽阳农商行和太子河村镇银行网点、人员、存款的承接工作。承接工作平稳有序,各营业网点正常展业,各项业务正常办理,资金安全、交易安全不受任何影响。目前,全省地方法人银行资金充足,运行平稳。

// 楼市 //

1、今年上半年,楼市调控政策逐步放松。据中指院监测,上半年超180个城市优化调整了房地产政策,政策出台频次近500次。政策内容向限购、限贷等方面延伸,同时与人口、租赁政策等相结合,激发了部分居住需求的释放。

// 产业 //

1、据经济参考报,近期,中央层面不断明确二手车限迁、减免购置税、增加汽车增量指标等政策安排,多地推出了落实举措。叠加购置税减免等利好,6月份汽车消费加速回暖。业内认为,随着政策效应持续释放,占社零总额比重达到10%的汽车消费市场将有效激活,推动消费复苏回升,带动汽车全产业链发展。 

2、2022全国工商联主席高端峰会在哈尔滨召开,本次大会共组织签约项目124个,总投资1538.02亿元,涉及数字经济、生物经济、冰雪经济、能源、食品等17个产业领域。其中现场签约28个,投资859.1亿元。

3、国家税务总局公布数据显示,部分乘用车减半征收车购税政策实施一个月,全国共减征车购税71亿元,减征车辆109.7万辆。其中,1.6升-2.0升排量乘用车减征税款占比约52%。

4、据海口海关公布,自2020年7月1日海南离岛免税政策调整以来,截至今年6月底,海南离岛免税商品销售金额906亿元、1.25亿件、购物旅客1228万人次,日均购物金额1.24亿元,较政策调整前增长257%。销售金额前三大品类为化妆品、手表、首饰。

5、海南多部门出台《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》,从健全完善规则制度、优化发展环境、培育平台经济新增长点等方面,旨在破解信息化平台对经济的拉动力弱、平台企业“小、弱、散”、平台经济发展缓慢等突出难题,推动平台经济规范健康快速发展。

6、乘联会秘书长崔东树发文称,在目前车市消费长期受阻的情况下,坚定地认为国家车购税减免政策是促进消费的最大利器,预计政策出台将推动乘用车零售增量达到200万台左右,全年国内零售达到2100万台的规模。6月份的厂家促销力度相对加大,车市将呈现超强增长的良好局面。

7、国内首份女性内衣白皮书发布。白皮书显示,2021年中国女性内衣市场规模为1769亿,但目前新萄京娱乐网址2492777国内衣占人均服装支出比重、女性内衣消费支出、消费频次方面与欧美发达国家存在较大差距,目前新萄京娱乐网址2492777国内衣占人均服装支出比重仅为10%,而同期占比最高的法国已达20%,预计未来随着女性价值观的改变等,中国女性内衣市场将呈现爆发性增长。

 

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